Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами. Стоимость товара стала главным критерием его выбора

* В расчетах используются средние данные по России

1. ВВЕДЕНИЕ

Развитие интернет-торговли как в России, так и в мире в целом происходит очень активно в последние 5-7 лет. Многие традиционные офлайн-магазины и сети активно осваивают новый канал сбыта, не говоря уже о развитии малого бизнеса, для которого торговля через интернет означает минимальные затраты на сбыт и ведение склада.

2. АНАЛИЗ РЫНКА

Как и традиционная физическая розничная торговля, интернет-торговля является ярким индикатором общего состояния экономики страны, потребительских настроений и основных трендов. Анализ макроэкономических показателей свидетельствует об отрицательном росте ВВП, начиная с I квартала 2015 года, что означает переход от стагнации к кризису.

Рисунок 1. Ежеквартальная динамика ВВП России, 2008-2015 гг., млрд. руб. и % к предыдущему периоду (по данным Росстат)

Предпосылками такого снижения стали несколько очевидных факторов: санкции со стороны ЕС и США, ослабление курса национальной валюты, падение цен на нефть и, как следствие, снижение благосостояния и платежеспособности большей части населения страны. Также произошло значительное удорожание импортной продукции – как продовольственных, так и непродовольственных товаров. По данным Росстат, только в 2014 году цены на товары и услуги в среднем выросли на 11,4% по сравнению с 2013 годом. Цены на продовольственные товары выросли на 15,4%, на непродовольственные – на 8,1%.

Падение реальных располагаемых доходов населения, по данным Минэкономразвития, составило в 2014 году 1%, а в 2015 – уже 7,8%. Впрочем, по некоторым оценкам, после подведения итогов 2016 года вполне вероятна уже положительная динамика. По прогнозам РБК.Quote рост может достичь 1%.

Несмотря на довольно позитивные прогнозы экспертов в отношении роста цен на нефть, снижения темпов роста инфляции и потребительских цен, в ближайшие годы следует ожидать продолжения спада покупательской активности – потребители будут подходить к покупкам взвешенно и осторожно. Одна из причин – высокая закредитованность населения, отсутствие потребительской уверенности.

Вследствие этих процессов могут пострадать многие отрасли экономики. По данным Министерства экономического развития, оборот розничной торговли в России в 2015 году снизился на 8,2% по сравнению с предыдущим годом.

Рисунок 3. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения России, 2007-2016 гг., % (по данным Минэкономразвития)

Что касается количества пользователей сети Интернет, Россия на сегодняшний день несколько отстает от многих развитых стран мира – количество пользователей интернета в нашей стране составляет порядка 71% от общей численности экономически активного населения. Для сравнения, в Австралии этот показатель находится на уровне 92%, а в Великобритании, Германии, Франции, США – на уровне более 80%. Тем не менее, с каждым годом это отставание сокращается, что положительно сказывается и на объемах интернет-торговли. Впрочем, это не единственный драйвер роста данного сегмента.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Рисунок 4. Проникновение интернета в некоторых странах мира, % от населения, июнь 2016 г. (по данным Internetworldstats.com)

Рисунок 5. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, 2015 г., % (по данным ФОМ)

Рост объемов интернет-торговли после 2015 года несколько снизился. По оценкам «РБК ИССЛЕДОВАНИЯ», оборот рынка онлайн-торговли в сегменте b2c (потребительская розница) в 2015 году составил 922,4 млрд. руб., что всего на 2,1% выше, чем в 2014 году. При этом, в реальном выражении объем рынка, вероятнее всего, сократился на фоне роста потребительских цен. Специалисты отмечают следующие тенденции 2015 года:

Рост среднего чека практически во всех сегментах интернет-торговли, что означает рост потребительских цен на все категории товаров;

Снижение частоты совершения покупок;

Увеличение количества покупателей онлайн-магазинов.

При этом, доля интернет-торговли в общей структуре розничной торговли несколько сократилась – с 2,2% до 2,0%; в структуре непродовольственных товаров – с 4,1% до 3,8%.

Рисунок 6. Динамика b2c-сегмента интернет-торговли в России, 2009-205 гг., млрд. руб., % (по данным «РБК ИССЛЕДОВАНИЯ»)

По оценкам «РБК ИССЛЕДОВАНИЯ», в 2015 году опыт совершения покупок в интернет-магазинах имеют 17,7 млн. россиян, проживающих в городах численностью более 100 тыс. чел. При этом, учитывая относительно невысокий уровень проникновения интернета в России, все еще сохраняется высокий потенциал роста интернет-покупателей.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Рисунок 7. Количество интернет-покупателей в России, 2010 – 2015 гг., млн. чел. (18-54 лет, города >100 тыс. чел.), (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)

На сегодняшний день, наиболее развитым сегментом интернет-торговли является товарный сегмент, в который включаются также продажи железнодорожных и авиабилетов – его оборот в 2015 году вырос на 3,3% и составил 779,7 млрд. руб. В первую очередь увеличились продажи авиабилетов (люди стали меньше обращаться к туристическим агентствам), а также строительных и отделочных материалов.

Значительную часть российского рынка интернет-торговли занимает трансграничная торговля, когда россияне приобретают товары в зарубежных интернет-магазинах. При этом, западные интернет-магазины, имеют высокую конкурентоспособность по широте ассортимента и качеству продукции, а китайские – по широте ассортимента и цене. Такое обострение конкурентоспособности вызывает обеспокоенность и на уровне субъектов предпринимательства, и на государственном уровне. На сегодняшний день существуют различные проекты законодательных актов, ограничивающих торговлю зарубежных интернет-магазинов на территории России.

Объем продаж платных услуг в интернете уступает в темпах роста товарному сегменту. Их доля в 2015 году сократилась с 12,6% до 12,2%. В денежном выражении его объем практически не изменился: 113,7 млрд. руб. в 2014 году и 112,6 млрд. руб. в 2015 году.

Рисунок 8. Структура российского рынка интернет-торговли в 2015 г., % (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)

Основными товарами, продаваемыми через интернет в 2015 году, стали (занимая около 60% всего рынка):

Авиабилеты

Одежда и обувь

Аксессуары

Цифровая техника

Бытовая техника

Железнодорожные билеты

Рисунок 9. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2014 г., млрд. руб. (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)

Наибольший рост показали продажи авиабилетов. Причина – снижение объемов выездного туризма и увеличение доли внутреннего, в рамках которого россияне предпочитают покупать билеты самостоятельно, без привлечения туристических агентств. Также значительно выросли продажи строительных материалов, которые, во-первых, выросли в цене относительно мало (т.к. по большей части отечественного производства), а, во-вторых, цены на них в интернет-магазинах традиционно значительно ниже, чем в физической рознице.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Существенно сократился сегмент цифровой и компьютерной техники (с 119,2 млрд. руб. до 76,1 млрд. руб. или на 36%). Ограничивающими факторами стали: склонность к сбережению денежных средств, сокращение частоты покупок (обновления техники и гаджетов), рост цен на импортную продукцию (которая составляет основную массу данной категории товаров).

Рисунок 10. Количество интернет-покупателей различных видов товаров в 2014 г., тыс. чел. (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)

Результаты исследования РБК показали, что абсолютное большинство российских пользователей сети Интернет являются активными участниками рынка интернет-торговли. Наиболее активные участники проживают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом, жители небольших городов (100 – 500 тыс. чел.) совершают покупки в интернет-магазинах чаще, чем жители крупных городов.

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

76 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 22033 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

аренда + зарплаты + коммунальные услуги и т.п. руб.

Основным трендом рынка полиграфических является снижение спроса на услуги полиграфии на фоне падения рынка книжной и журнальной продукции.

В ближайшие несколько лет рынок с наибольшей долей вероятности будет находиться в состоянии стагнации. Доля мультибрендовой розницы будет продолжать сокращаться, однако полностью она не исчезнет. ...

Расчетная ёмкость рынка перепелиного мяса по Ростовской области в натуральном выражении составила 21,22 тонны/год. Следовательно, емкость рынка мяса перепела в ценовом выражении составля...

Опираясь на имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что отрасль находится в состоянии сжатия – мелкие игроки покидают рынок, крупные игроки останавливают часть производств. Падение объемов продаж...

Несмотря на ряд трудностей, связанных с общей сложной экономической ситуацией в стране, а также с несовершенством законодательства и недостаточном уровне государственной поддержки, отрасль демонстриру...

Российский рынок кукурузы в последние годы демонстрирует рост по всем показателям. В 2016 году был собран рекордный урожай кукурузы, рекорды бьет экспорт, увеличивается внутреннее потребление.

Розничная торговля через интернет, как было показано выше, является крупнейшим сегментом отечественной интернет-коммерции. По этой причине, а также с учетом специфики данной работы, представляет интерес проанализировать данный рынок более подробно.

Приведем информацию об основных показателях рынка на основе исследования компании East-West Digital News, проведенном в 2013 году:

Таблица 2.2.1. Основные показатели отечественного рынка интернет-торговли

Таким образом, российский рынок интернет-торговли находится в состоянии активного развития. Эксперты компании EWDN ожидают значительного роста его объема в ближайшем будущем (по их прогнозам, до 2020 года рынок должен вырасти как минимум вдвое) и рисуют следующий график прогнозного роста отечественного рынка интернет-торговли:

Рис. 2.2.1

Этот прогноз основан в первую очередь на сопоставлении параметров развития рынка интернет-торговли в России с аналогичными рынками развитых стран. Например, Data Insight приводит следующую статистику по объемам рынка интернет-торговли и доли продаж через интернет в общих розничных продажах по странам Европы:

Рис. 2.2.2

Как видим, Россия уступает ключевым странам Европы как по объему рынка, так и в доле интернет-покупок в розничной торговле в целом (в США эта доля порядка 10%). При этом, следует заметить, что по объему населения Россия эти страны уже превосходит, да и её потребительский рынок уже приближается к крупнейшим в Европе. Отчасти это объясняется более низким уровнем проникновения интернета, но это не единственный фактор. Так, в соответствии с исследованием, проведенным аудиторско-консалтинговой компанией PwC, российские интернет-пользователи делают покупки в среднем реже, чем в мире (только 43% российских интернет-пользователей делают покупки, в то время как в мире эта цифра в среднем равна 60%).

На полученный результат, скорее всего, влияет и неравномерность присутствия различных товарных групп в интернете. Некоторые виды товаров потребители покупают онлайн достаточно хорошо, а другие (например, строительные материалы, сантехника) в интернете практически не покупают. Data Insight предоставляет следующую информацию об объемах продаж отдельных товарных группы в интернете:

Таблица 2.2.2. Объем продаж в интернете по товарным сегментам, млрд руб.

	2013, 1 полугодие
Бытовая техника
Одежда и обувь
Автозапчасти
Товары для дома, мебель, DIY
Детские товары
Косметика и парфюмерия
Книги, DVD, CD
Продукты
Спортивные товары
Подарки, предметы роскоши
Неспециализированные интернет-магазины

Как видим, очень активно россияне покупают в сети бытовую технику, а также одежду и обувь (в этом можно также убедиться, если привести рейтинг крупнейших российских интернет-магазинов, большинство из них работают как раз в этих двух сегментах). В других же товарных группах активно покупателей не столь высокая.

Что заставляет россиян покупать в Интернете и что, наоборот, мешает им делать это? Ответ на этот вопрос поможет ответить и на вопрос о неравномерном развитии товарных сегментов в онлайн. Интересное исследование в этой сфере было проведено А.В. Рубцовым Рубцов А.В. Анализ рынка интернет-торговли в России - М.: Молодой ученый, №5, 2012. - с.204-206. На основе опроса респондентов он ранжировал факторы привлекательности совершения интернет-покупок:

Рис. 2.2.3

Аналогичным способом были проранжированы факторы, мешающие людям совершать покупки в интернете:

Рис. 2.2.4

Как можно увидеть, основными факторами, из-за которых люди совершают покупки в интернете - это факторы цены и удобства. Причем, как отмечено в исследовании East-West Digital News, фактор цены особенно важен для жителей регионов, в то время как для жителей столиц (где интернет-рынок развит активнее) все важнее становится фактор экономии личного времени. Отталкивают же потребителей опасения относительно качества оказания услуги (как качества самого товара, так и несвоевременность доставки), и невозможность оценить товар перед покупкой (Интернет при всем желании не сможет заметить тактильные ощущения, возможность предварительной примерки и т.д.). И если второй недостаток является фундаментальным недостатком способов продажи товаров через интернет, то важность второго, скорее всего, будет снижаться по мере знакомства потребителей с данным способом покупки и по мере роста качества работы самих интернет-магазинов. Также А.В. Рубцов приводит интересные цифры, показывая, что средний чек покупок в интернете лежит в пределах 3-7 тысяч рублей (на эту сумму приходится наибольшее число заказов). Это означает, что потребители не покупают в интернете слишком дешевые вещи (выгода в цене несопоставима с затратами на ожидание и стоимостью доставки) и слишком дорогие (необходимость предварительного ознакомления с вещью перевешивает выгоды от экономии в цене).

Обобщая всю доступную информацию, можно выделить несколько основных причин, почему одни сегменты интернет-торговли в России развиваются быстрее других:

Во-первых, разные целевые аудитории товарных сегментов. Бытовую технику и электронику в России активно приобретает молодежь, которая является более активными пользователями интернета. А вот, к примеру, покупателями садовых товаров являются люди старшего возраста, поэтому эти товары представлены в сети не так активно.

Во-вторых, разные объемы конкретных целевых рынков в оффлайн. Очевидно, что рынок книг в целом меньше, чем рынок бытовой техники, поэтому существующие различия переносятся и в онлайн.

В-третьих, чаще всего в интернете покупают те товары, которые в среднем стоят 3-7 тысяч рублей. Поэтому те товарные сегменты, где большинство продукции находится как раз в этой ценовой группе (бытовая техника, одежда) наиболее активно представлены в онлайн.

В-четвертых, те товарные группы, для которых характерна высокая стандартизация продаваемых товаров, где основные характеристики можно описать с помощью набора параметров (как в случае с техническими товарами), и не так важен предварительный просмотр. Иными словами, это те товарные группы, где потребитель может прочитать описание на сайте и с значительной степенью уверенности сказать, что данный товар ему подойдет. Исключение из этого правила составляет одежда.

Опишем типичного покупателя российского интернет-магазина. Согласно данным Фонда общественного мнения (ФОМ), сегодня 16,9% российских интернет-пользователей совершают покупки в интернете, кроме того, ещё 6,1% выбирают товар в интернете, но фактическую покупку совершают оффлайн. Доход российского интернет-покупателя, по данным Data-Insight, высокий или выше среднего. Чуть более активно интернет-покупки совершают мужчины. Их в большинстве своем привлекают такие товарные категории, как бытовая техника, автозапчасти. Женщины также весьма существенно совершают покупки онлайн (но чуть меньше), их привлекают такие категории, как одежда и товары для детей. Также следует заметить, что российский интернет-покупатель достаточно молод, однако, как правило, имеет высшее образование.

Можно выделить несколько важных тенденций, которые характеризуют современный российский рынок интернет-торговли.

Во-первых, взаимное проникновение крупных оффлайн-игроков в онлайн, и наоборот, проникновение, создание крупными интернет-магазинами оффлайн-сетей (гибридизация бизнес-моделей). Так, например, крупнейшие розничные торговцы бытовой техникой и электроникой, компании «М-Видео» и «Электроника», активно рекламируют собственные интернет-магазины. Создавая гибридные модели, участники рынка стараются совместить преимущества онлайн и оффлайн торговли, и учесть интересы самых различных групп потребителей.

Во-вторых, постепенное развитие участниками рынка логистических систем. За последнее время появилось несколько существенных игроков, предлагающих качественные и недорогие услуги доставки товаров из интернет-магазинов в регионы, и участники рынка активно сотрудничают с такими компаниями.

Некоторое время рынок надеялся на совершенствование работы Почты России, но эти надежды не оправдались. На сегодняшний день, претензии к Почте России остаются теми же самыми:

· Очень медленная доставка посылок, особенно в удаленные регионы
· Потери и даже кражи посылок
· Отсутствие возможности качественно отслеживать местоположение посылки
· Посылки не доставляются на дом, а система уведомлений работает не всегда эффективно (почтовые ящики во многих домах содержатся в неудовлетворительном состоянии)
· Длинные очереди в почтовых отделениях - получение посылки занимает в среднем 30 минут
· Плата за хранение невостребованной посылки
· Сложности с учетом

До недавних пор основными преимуществами Почты России оставалась беспрецедентно широкая региональная сеть и низкая стоимость услуг. Однако не так давно Почта России повысила стоимость своих услуг, а частные службы доставки добились её снижения. Кроме того, частные службы доставки постепенно расширяют географию доставок, и большинство наиболее интересных для интернет-магазинов городов ими уже охвачено.

Кроме того, интернет-магазины выстраивают взаимовыгодные отношения с пунктами выдачи - небольшими компаниями в регионах, которые, в дополнение к своему основному бизнесу (магазин, парикмахерская и т.д.) соглашаются за комиссию выдавать клиентам посылки от различных интернет-магазинов. Развиваются и сети автоматизированных пунктов выдачи (постоматов), где посетитель может забрать товар в любое удобное для него время. Несомненным лидером этого рынка на сегодняшний день является сеть постоматов PickPoint.

В-третьих, постепенно развиваются способы оплаты. Несмотря на то, что оплаты наличными курьеру / на почте будет в течение длительного времени оставаться преимущественным способом оплаты, постепенно развиваются и другие способы платежа, в первую очередь, банковскими картами и электронными деньгами. По мере того, как клиенты будут привыкать к этим способам платежа, а степень удобства оплаты расти, можно ожидать пропорционального роста объема продаж и в интернет-магазинах.

Россия является самой крупной страной в Европе по количеству пользователей интернетом. Всего 84 млн человек ежемесячно посещают сеть. Вместе с тем, уровень проникновения интернета в России остается на уровне существенно более низком, чем в развитых странах – 70,4%. За прошедший год уровень проникновения интернета не вырос. Доля пользователей интернетом при помощи смартфонов выросла за год на 4,9 п.п. и составила 42,1% населения страны. Используют интернет на планшетах 19% населения.

Больше всего пользователей интернетом в возрастной группе от 16 до 29 лет – 97%. Среди людей в возрасте от 30 до 54 лет – 82%. Среди людей старше 55 лет – лишь 28%. Во многом с низким показателем доли пользователей среди лиц старше 55 лет и связан низкий уровень проникновения интернета в России в целом и отсутствие роста.

Объем рынка интернет-торговли в России в первом полугодии 2017 года вырос на 22% по сравнению с первым полугодием 2016 года и составил 498 млрд рублей. Рынок продолжает уверенный рост. По результатам 2017 года АКИТ прогнозирует объем рынка более чем 1,1 трлн. Таким образом по оценкам АКИТ интернет-торговля товарами и услугами составляет 36% объема цифровой экономики в России. Не смотря на увеличивающиеся темпы роста рынка, по-прежнему существенную долю этого роста составляет трансграничная торговля. Объем этого сегмента в первом полугодии 2017 года вырос на 34% по сравнению с первым полугодием 2016 года и составил 178 млрд рублей. Таким образом доля трансграничной налогонеоблагаемой торговли по результатам первого полугодия 2017 года составила 35,7%. Ассоциация прогнозирует, что по результатам 2017 года доля трансграничной торговли в обороте интернет-торговли в России составит 37%, а ее объем – 420 млрд рублей.

Количество входящих международных отправлений с товарным вложением также продолжает расти колоссальными темпами. По результатам 1 полугодия 2017 года их количество увеличилось на 49% и составило 152 млн шт. АКИТ ожидает, что в 2017 году количество входящий отправлений с товарным вложением составит около 400 млн штук.

Почта России продолжает увеличивать свою долю в доставке на рынке интернет-торговли. По результатам первого полугодия 2017 года доля увеличилась составила 67,5%. Таким образом Почта России формирует около 18% всей цифровой экономики России.

Самыми популярными товарными категориями, как на локальном рынке, так и на трансграничном являются электроника и бытовая техника, Одежда и обувь. При этом на локальном рынке доля одежды и обуви составляет 26%, в то время как на трансграничном – 38%. Также популярными категориями являются, товары для авто, парфюмерия и косметика, спорттовары и другие.

Самыми крупными регионами по доле интернет-торговли являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Кроме того, объем интернет-торговли крупный в Красноярском крае, Свердловской области, Тюменской области, Самарской области, Ростовской области и др.

По-прежнему больше всего товаров в зарубежных интернет-магазинах россияне покупают в Китае. Доля отправлений из этой страны составляет 90%, из Евросоюза – 4%, США – 2%. При этом в денежном выражении Китай составляет 52%, Евросоюз 23%, США – 12%. Это говорит о невысоком среднем чеке покупок в Китае.

В целом более 64% покупок (транзакций) в зарубежных магазинах не превышают по стоимости 22 евро. Более 96% – не превышают по стоимости 150 евро.

Локальный рынок интернет-торговли Бытовой техникой и электроникой в первом полугодии 2017 года вырос на 11% и составил 98,9 млрд рублей. Рост локального рынка снижается во многом из-за давления оффшорной торговли. По прогнозам АКИТ в 2017 году объем рынка составит около 230 млрд рублей. Доля интернет-торговли на рынке БТиЭ составляет 19,1%, что является очень высоким показателем по международным меркам. Данный сегмент является в высокой степени развитым с точки зрения электронной коммерции. Наиболее продаваемыми товарными категориями являются Компьютеры и ноутбуки – 28% и Телефоны и смартфоны – 24%. В первом полугодии 2017 года продолжился тренд роста регионов более ускоренного, по сравнению с центральным, что говорит о постепенном возвращении потребительской активности.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) совместно с аdmitad провели анализ развития рынка интернет-торговли в России за 2016 год. Как развивается онлайн торговля в регионах страны, какие товары являются лидерами по заказам с использованием смартфонов, а какие – напротив – покупателям удобнее приобретать с помощью ПК?

Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году составил 920 млрд рублей и вырос на 21% по сравнению с 2015 годом. При этом локальный рынок интернет-торговли составил 618 млрд рублей в 2016 году и вырос на 14,4% по сравнению с 2015 годом. Рынок трансграничной торговли в то же время вырос на 37,7% в 2016 году по сравнению с 2015 и составил 302 млрд рублей (33% рынка интернет-торговли в РФ). Таким образом, рынок трансграничной торговли растет существенно быстрее локального рынка интернет-торговли.

Объемы интернет-торговли в регионах России

В 2016 году регионы продемонстрировали высокий рост (на уровне или выше, чем Центральный ФО). Самым крупным по обороту интернет-торговли остается ЦФО, объем локальной интернет-торговли в нем составил 290,8 млрд рублей и продемонстрировал рост на 6,3%. Объем рынка трансграничной торговли в ЦФО составил 153,3 млрд рублей в 2016 году и вырос на 37,1% по сравнению с 2015 годом. Разница в темпах роста локальной и трансграничной торговли еще больше видна в ЦФО.

Далее по крупности рынка интернет-торговли идут следующие регионы: СЗФО (Объем локального рынка в 2016 - 88,3 млрд рублей, рост на 20,8%, объем трансграничного рынка в 2016 - 46,9 млрд рублей, рост на 37,1%), ПФО (Объем локального рынка в 2016 – 84,2 млрд рублей, рост на 36,3%, объем трансграничного рынка в 2016 - 29,8 млрд рублей, рост на 39,8%), ЮФО (Объем локального рынка в 2016 – 46,1 млрд рублей, рост на 34,9%, объем трансграничного рынка в 2016 - 13,1 млрд рублей, рост на 50,5%) и др. В целом наблюдается, что во всех регионах рынок трансграничной торговли растет существенно более высокими темпами, чем локальный рынок торговли.

Рынок интернет-торговли в ЦФО составил 444 млрд рублей и продемонстрировал рост на 15,3%, что ниже роста всего рынка, таким образом ЦФО снизил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 50,7% до 48,2%. Доля трансграничной торговли в ЦФО составляет 34,5%. Таким образом, доля трансграничной торговли выше чем в среднем по РФ (33%). Объем интернет-торговли в г. Москве составляет 299 млрд рублей (67% от объема в ЦФО). Объем интернет-торговли в Московской области составляет 69 млрд рублей (15,5% от объема в ЦФО). В целом Москва и Московская область составляют около 83% от объема интернет-торговли в ЦФО.

Рынок интернет-торговли в СЗФО составил 135 млрд рублей и продемонстрировал рост на 25,4%, что немного выше роста всего рынка РФ, таким образом СЗФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 14,2% до 14,7%. Доля трансграничной торговли в СЗФО составляет 34,7%. Таким образом доля трансграничной торговли выше, чем в среднем по РФ (33%). Объем интернет-торговли в г. Санкт-Петербург составляет 86 млрд рублей (64% рынка интернет-торговли в СЗФО). Доля Ленинградской области незначительна.

Рынок интернет-торговли в СФО составил 62,5 млрд рублей и продемонстрировал рост на 26,2%, что немного выше роста всего рынка РФ, таким образом СФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 6,5% до 6,8%. Доля трансграничной торговли в СФО составляет 35,9%. Таким образом, доля трансграничной торговли в регионе выше, чем в среднем по РФ (33%).

Рынок интернет-торговли в ЮФО составил 59,2 млрд рублей и продемонстрировал рост на 38,1%, что сильно выше роста всего рынка РФ, таким образом ЮФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 5,6% до 6,4%. Однако доля трансграничной торговли в ЮФО ниже, чем в среднем по РФ (33%), и составляет 22,1%. Во многом это связано с активным ростом Краснодара и Сочи, а также расширением локальных игроком на этом рынке.

Рынок интернет-торговли в ПФО составил 114 млрд рублей и продемонстрировал рост на 37,2%, что сильно выше роста всего рынка РФ, таким образом ПФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 10,9% до 12,4%. Доля трансграничной торговли в ПФО составляет 26,1%. Мы видим, что доля трансграничной торговли также ниже, чем в среднем по РФ (33%). Регион растет за счет роста Республик Башкортостан, Татарстан, Нижегородской и Самарской областей.

Алексей Федоров, президент АКИТ: «В целом, можно говорить о том, что в 2016 году регионы начали расти быстрее ЦФО, который в динамике даже потерял свою долю. Это связано, в первую очередь, с восстановлением покупательской способности регионов. Рост региональных показателей в 2016 году – очень хороший тренд, и мы будем надеяться, что он продолжится и дальше. Развитие регионов более стремительными темпами, чем рост Центрального округа, с точки зрения молодого рынка – естественный процесс. Оптимизируется доставка товаров, онлайн-игроки выходят в регионы. При этом Москва и Санкт-Петербург сейчас перенасыщены. Поэтому, по всем законам, регионы должны расти быстрее.

Среди регионов явными лидерами являются ПФО и ЮФО, у которых, при этом, доля трансграничной торговли ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Во-первых, это связано с тем, что в эти развивающиеся регионы поступает большое количество инвестиций (в частности, в Сочи, Краснодар, Казань). На них обращают внимание и крупные локальные игроки, за счет этого происходит прирост. А Почта России быстро доставляет товары в короткие сроки. У локальных игроков все не так плохо, как в Москве и Питере, и это очень позитивный тренд.

Мы видим, что Москва и Санкт-Петербург – крупные центры, которые перетягивают на себя регионы. Они являются индикаторами развития рынка онлайн-торговли в России в целом, задающими ее тренд. При этом Московская область – огромный регион, который также имеет значение и формирует картину ЦФО. Это огромный рынок и большое количество городов».

Александр Бахманн, CEO admitad: «После Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области идет Краснодарский край, а потом Свердловская область. Интернет-магазины выходят в регионы за счет более низкой конкуренции за покупателя по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. При этом им выгодна схема оплаты за целевое действие, так как она понятна, прозрачна и прогнозируема».

Способы совершения заказа в интернет-магазинах и товарные категории

По-прежнему в России люди чаще совершают заказы в интернете с помощью стационарных компьютеров или ноутбуков (десктоп). При этом с мобильного канала в 2016 году было совершено 14% заказов. По операционным системам, с которых совершается заказ (если брать только IOS и Android, доля остальных систем не значительна) наблюдается практически равенство: 51% людей совершают заказы, используя смартфоны на базе IOS, 49% совершают заказы, используя смартфоны на базе android.

Интересно, что больше всего заказов с мобильных телефонов совершается в категории «товары для детей» – 30%. Подобная ситуация, вероятнее всего, связана с тем, что людям необходимо совершить быстрый выбор товара и при этом покупки совершаются достаточно регулярно.

Также высока доля мобильных продаж в категории «красота и здоровье» – 24% и «бытовая техника и электроника» – 16%. Подобное можно связать с тем, что люди привыкли покупать эти категории в интернете и готовы осуществлять заказы и со смартфонов.

Меньше всего заказов с мобильных телефонов осуществляется в категориях «Еда, продукты» – 5%, «мебель и товары для дома» – 9%, «садовая техника» – 8%. В категориях, где людям необходимо для выбора и заказа потратить более продолжительное время удобней использовать десктоп, так как изучать информацию и сравнивать товары на большом экране стационарного компьютера гораздо удобнее.

Александр Бахманн, CEO admitad считает, что «динамика покупок в каждом из сегментов e-commerce имеет свою зависимость. Неизменно, e-commerce в целом достигает своего пика по обороту в ноябре перед новогодними праздниками. Пик покупок с мобильных устройств в 2016 году пришелся на декабрь, а с декстопных стационарных компьютеров – на ноябрь.

Лидерство по среднему чеку с покупки в течение года удерживали покупки с iOs (iphone и ipad), далее ему уступают покупку с платформы Android. На третьем месте со средним чеком в течение года идут стационарные компьютеры. В целом в течение 2016 года мобильные устройства лидируют по среднему чеку корзины по сравнению с декстопом.

Пользователям десктопа в среднем требуется около одного дня на принятие решения о покупке, в то время как пользователям мобильных устройств требуется около двух дней».

Алексей Федоров, президент АКИТ связывает рост объема электронной коммерции во многих категориях, в первую очередь, с тем, что частота покупок в них достаточно велика.

«В среднем, например, товары для детей приобретаются раз в месяц. В категории косметики среднее количество заказов в месяц – 7, в категории детских товаров – 5, а в сегменте DIY частота может быть не чаще раза в год. А холодильники люди меняют раз в 15 лет. Также не чаще раза в год потребители покупают мебель, товары для сада и дачи пользуются популярностью только в преддверии дачного сезона. Установка мобильного приложения в этих категориях не является приоритетной, т.к., по статистике, приложение, которое используется не чаще раза в месяц, удаляется пользователем».

Подготовлено по материалам АКИТ и admitad

АКИТ, объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21% по сравнению с 2015 и составил 920 млрд рублей. АКИТ прогнозирует, что в 2017 году объем рынка составит более 1,1 трлн рублей. Вместе с тем, рынок трансграничной торговли продолжает расти темпами, опережающими локальный рынок.

Россия является самой крупной страной в Европе по количеству пользователей интернетом. Всего 84 млн человек ежемесячно посещают сеть. Вместе с тем, уровень проникновения интернета в России остается на уровне существенно более низком, чем в развитых странах - 70,4%. За прошедший год уровень проникновения интернета не вырос. Доля пользователей интернетом при помощи смартфонов выросла за год на 4,9 п.п. и составила 42,1% населения страны. Используют интернет на планшетах 19% населения.

Больше всего пользователей интернетом в возрастной группе от 16 до 29 лет - 97%. Среди людей в возрасте от 30 до 54 лет - 82%. Среди людей старше 55 лет - лишь 28%. Во многом с низким показателем доли пользователей среди лиц старше 55 лет и связан низкий уровень проникновения интернета в России в целом и отсутствие роста.

Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21% по сравнению с 2015 и составил 920 млрд рублей. АКИТ прогнозирует, что в 2017 году объем рынка составит более 1,1 трлн рублей.

Вместе с тем, рынок трансграничной торговли продолжает расти темпами, опережающими локальный рынок. Объем рынка трансграничной торговли в 2016 году вырос на 37% по сравнению с 2015 и составил 301,8 млрд рублей, что составляет 33% всего рынка интернет-торговли в России. Таким образом, доля трансграничной торговли выросла на 4 п.п. В 2017 году по прогнозам АКИТ объем трансграничной торговли превысит 400 млрд рублей.

Количество входящих международных отправлений с товарным вложением продолжает расти колоссальными темпами. В 2016 году их количество увеличилось на 102% (в то же время количество заказов на внутреннем рынке выросло лишь на 6%) и составило 233 млн отправлений. АКИТ предполагает, что в 2017 году количество входящий отправлений с товарным вложением составит около 400 млн штук.

Почта России продолжает увеличивать свою долю в доставке на рынке интернет-торговли. По результатам 2016 года доля увеличилась на 11 п. п. и составила 62%.

Самыми популярными товарными категориями, как на локальном рынке, так и на трансграничном являются электроника и бытовая техника, Одежда и обувь. При этом на локальном рынке доля одежды и обуви составляет 22%, в то время как на трансграничном - 36%. Также популярными категориями являются, товары для авто, парфюмерия и косметика, спорттовары и другие.

Регионами с самым высоким темпом роста трансграничной торговли в 2016 году по сравнению с 2015 стали: Республика Северная Осетия-Алания - 68,3%, Ивановская область - 65,5%, Республика Мордовия - 65,4%, Республика Тыва - 63,2% и другие. При этом в Москве трансграничная торговля выросла на 36%, а в Санкт-Петербурге на 37,7%.

По-прежнему больше всего товаров в зарубежных интернет-магазинах россияне покупают в Китае. Доля отправлений из этой страны составляет 90%, из Евросоюза - 4%, США - 2%. При этом в денежном выражении Китай составляет 52%, Евросоюз 23%, США - 12%. Это говорит о невысоком среднем чеке покупок в Китае.

В целом более 64% покупок (транзакций) в зарубежных магазинах не превышают по стоимости 22 евро. Более 96% - не превышают по стоимости 150 евро.

Среди всех магазинов, торгующих в России наибольшую аудиторию (количество уникальных посетителей, зашедших на страницу магазина за Январь 2017) имеет Aliexpress - более 22 млн человек. На втором месте - Ozon.ru с аудиторией около 9 млн человек, далее идут Eldorado.ru, Dns-shop.ru, Mvideo.ru и другие.

Локальный рынок интернет-торговли Бытовой техникой и электроникой в 2016 году вырос на 17% и составил 208 млрд рублей. По прогнозам АКИТ в 2017 году объем рынка составит около 240 млрд рублей.

Доля интернет-торговли на рынке БТиЭ составляет 17,9%, что является высоким показателем по международным меркам.

Наиболее продаваемыми товарными категориями являются Компьютеры и ноутбуки - 28% и Телефоны и смартфоны - 22%. В 2016 году вновь есть тренд роста регионов более ускоренного, по сравнению с центральным, что говорит о постепенном возвращении потребительской активности.

«Сегодня мы видим одновременно два взаимоисключающих тренда. Первый: все властные структуры заметили, что существует интернет-торговля и очень озаботились состоянием отрасли. В этом есть благо: интернет-торговле пытаются помочь, ее пытаются регулировать, выводить ее «серую» часть в «белое» поле. Государство хочет, чтобы интернет-торговля стала белой, прозрачной, понятной всему обществу, и, в первую очередь, самому государству с точки зрения налогообложения, правил работы и т.д. Второй тренд заключается в том, что государство ничего не хочет делать для того, чтобы эту самую российскую интернет-торговлю защитить.

Одновременно с белой, честной и контролируемой интернет-торговлей оно защищает очевидно «черную», «оффшорную» кроссбордерную, ввозящую в Россию товар без налогов и пошлин. Государство никак не может ее отрегулировать, хотя полтора года непрерывно идут разговоры о том, что нужно сделать равные условия между российской и зарубежной интернет-торговлей. До сих пор нет никакого четкого закона, вводящего пошлины и налоги для огромной оффшорной дыры в российской таможне, которая называется «трансграничная интернет-торговля».

Сегодня уже сотни миллионов товаров беспошлинно и безналогово поступают на территорию РФ. К огромному сожалению, не хватает небольшого, но стратегического усилия, которое бы сдвинуло ситуацию с мертвой точки. При этом мы видим, что кроссбордер занимает в России долю уже 33%. Пройдет еще два года, и от российской интернет-торговли не останется вообще ничего, мы будем продавать исключительно китайские товары, а для Китая Россия станет рынком для беспошлинной торговли на нашей территории.

Кроме того, мы видим, что в России значительно улучшилась ситуация с логистикой, и мы очень рады, что Почта России становится самым главным логистом на российском рынке. Почта России очень хорошо укрепила свои позиции, но, к сожалению, улучшение ее работы - это удар по российскому ритейлу, потому что именно Почта является основным перевозчиком кроссбордерных товаров и проводником оффшорной интернет-торговли в РФ. Необходимо как можно быстрее внедрить понятные действенные методы взятия налоговых пошлин со всех посылок, которые поступают на территорию нашей страны. Когда Почта поможет нам это сделать, она сможет стать не только самым крупным логистическим игроком, но и огромным донором российского бюджета» , комментирует исследование Алексей Федоров, Президент АКИТ.

Презентация исследования "Рынок интернет-торговли в России: результаты 2016"

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью